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市场分化加剧 汽车股逆势走强

上海证券报

  11月17日,A股三大股指震荡调整,沪深两市走势略有分化,创业板指下挫幅度较深。截至收盘,上证指数报3339.90点,跌0.21%;深证成指报13732.52点,跌0.85%;创业板指报2658.09点,跌2.00%。

  市场人士认为,A股近期调整主要是受风格切换扰动。其中,年初以来累计涨幅较小的顺周期板块相对活跃,而科技股、医药股近期走弱,部分资金移仓换股导致创业板指表现欠佳。预计在短期扰动平息后,市场人气将逐步回暖。

  盘面上,昨日各行业板块涨跌互现。其中,新能源车产业链大涨,整车、锂电池、智能驾驶等细分板块走势较强。此外,银行、房地产、家用电器板块也涨幅居前,而半导体、疫苗、光伏等板块大幅回撤。

  昨日汽车板块整体上涨1.05%,富临精工上涨逾12%,北汽蓝谷、小康股份等多股涨停,东风汽车、长安汽车等走强。

  消息面上,11月16日晚间,滴滴和比亚迪宣布共同推出专门针对网约车场景的车型D1,12月将在长沙首发,这也是全球首款定制网约车。滴滴出行CEO程维表示,滴滴将在2025年推出D3车型,普及100万辆,并支持自动驾驶功能。

  从销售数据看,汽车行业景气度持续回升。日前,中汽协公布的10月乘用车销售数据显示,10月汽车产销分别完成255.2万辆、257.3万辆,同比分别增长11%、12.5%,汽车产销已连续7个月增长。

  基本面改善,A股汽车板块近期表现亮眼。自7月份以来,以长城汽车、比亚迪等为龙头的汽车整车板块行情火爆,且延续至今。其间,长城汽车、比亚迪均收获了数倍涨幅。

  中金公司表示,驱动本轮汽车股上涨的主要因素有三:一是汽车产销自2017年触顶后,连续3年下滑,现终于迎来拐点;二是新能源车发展方兴未艾,长期趋势明朗;三是汽车板块整体估值较有吸引力。

  展望明年的车市,中金公司认为,在低基数条件下,汽车行业有望实现两位数的同比增长。今年三季度车市恢复符合预期,若四季度如期实现历史平均水平的环比趋势,则预计今年最终的乘用车销量将在1972万辆上下。预计2020年需求回暖的逻辑将依然适用于2021年。

  近期,多家券商发布2021年投资策略展望,不少机构对顺周期板块持乐观态度。中信证券预计,明年A股将经历慢涨“三部曲”,从跨年直到明年二季度中是第一阶段的轮动慢涨期,建议坚持配置顺周期品种,包括可选消费和工业板块,并兼顾半导体、生育等主题;明年二季度中至三季度是第二阶段的平静期,建议增配大金融和必选消费,主题方面可关注新能源、军工;明年四季度开始是第三阶段的共振上行期,届时科技、医药板块的相对配置价值将提升。

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